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篇名: 台幣匯損風暴 六族群沒在怕
作者: 周茂 日期: 2017.04.05  天氣:  心情:
4月中,台股要面對美國是否宣布台灣為匯率操縱國,但第1季新台幣兌美元匯率大漲超過6%,急遽升值幅度超越以往,匯損因素衝擊外銷股價走低。法人指出,蘋概、鏡頭、記憶體、網通、LED與矽晶圓等六類族群產業前景看佳,有利台股力抗匯損導致的賣壓。

群益投顧指出,iPhone今年換機潮,可望採用玻璃機殼、OLED螢幕及3D感測三大亮點技術,其中,OLED版本在新功能加持下明顯有差異化,將會是i8最受歡迎版本,供應鏈消息透露新款iPhone備貨量上看1億支,超越以往7,000萬支水準。

此外,今年全球智慧手機有14億隻,雙鏡頭滲透可達30%;包括車用、安控、3D感測、VR及AR等光學鏡頭新應用激增。且三大記憶體包括DRAM、儲存型快閃記憶體(NAND Flash)及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)三大記憶體供貨吃緊,價格續高。

大陸於2019年啟動5G網路建設,總計將投入逾人民幣5,000億元,隨著5G技術推動,設備升級將會帶動網通產業的活絡;LED產業供需狀況好轉,大陸LED大廠紛紛宣布調漲價格,LED市況供應鏈不再賠錢賣且需求應用端放大;大陸大手筆蓋晶圓廠,晶圓廠不惜加價一成以上爭取矽晶圓材料,第1季調漲合約價,平均漲約10%,第2季漲勢可望延續,部分產品漲幅可望超過兩位數。

永豐投顧表示,台灣電子股半導體廠具競爭優勢及高毛利,匯兌衝擊壓力較小,但電子下游匯兌壓力較大。4月影響盤面重大事件中,主要有第1季企業匯損情況與美國將於15日宣布台灣是否為匯率操縱國,宣布後台股才可望有所表現,但因個股匯損情況尚不明朗,指數難有突破性發展,最好等待上市、櫃公司主動公布數字後再進場為宜。
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