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周茂
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篇名:
新春主流股 七大族群站台
作者:
周茂
日期: 2017.02.01 天氣:
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春節過後,市場焦點轉向那些產業將躍為主流。法人圈評估,半導體、車用電子、汽車零組件、物聯網(IOT)、原物料及金融業等,都是可以留意的產業,尤其是蘋果供應鏈族群,更有機會強出頭。
第1季因逢農曆春節營業天數少,且歐美耶誕購物潮已過,消費性產品銷售強度轉趨平淡,3C產品上下游供應鏈的備料觀望氛圍增濃,使得上市櫃公司的產銷去化基期多半落於平均值之下。不過蘋果iPhone 7銷售優於預期,且全球原物料行情的彈升走勢,似乎未見到回檔訊號,法人圈對第1季產業景氣仍持樂觀看法。
保德信高成長基金經理人葉獻文分析,本季台股有六大利多:一、全球總體經濟與採購經理人指數(PMI)好轉;二、台股企業獲利持續改善;三、上季財報與本季展望優於法人的預期;四、台股擁有高殖利率與較低評價;五、外資期貨仍有大量多單;六、原物料報價穩定上揚。因此,上半年台股仍有機會再現高點。
統一全天候基金經理人朱文燕認為,2、3月有全球世界通訊大會(MWC)、漢諾威電子展(CeBIT),展覽之後,外資就會為今年新電子產品的主軸定調,會有新題材的推動;而雲端高速傳輸設備仍是今年貫穿全年的投資主流,去年第4季訂單大好,今年第1季展望也很不錯。另一個長線主流是物聯網(IOT)相關零組件,次族群有工業電腦、車用電子等。
傳產股方面,由於國際油價處在區間震盪,有利於對原物料價格較敏感的相關廠商報價,拉貨意願也會提高,目前看來幾個主要的產油國大致遵守減產協議,只要油價持穩,原物料相關類股也有表現空間。
保德信店頭市場基金經理人賴正鴻看好半導體與網路通訊兩大產業。半導體業因台積電目前製程領先三星及英特爾等主要競爭者,未來仍為蘋果產品的晶片主要供應商,帶動整個產業鏈的成長動能;網路通訊產業方面,由於開放式網路崛起,有線及無線廠商為爭奪客戶,紛紛贈送相關配備以提高市占率,白牌伺服器及交換器需求大增,可伺機配置。
賴正鴻指出,高殖利率、穩健的企業獲利以及相對低的本益比,使外資於台股期、現貨市場持續買超,也顯示其對台股未來走勢樂觀,建議定期定額台股基金的投資人可持續扣款,掌握台股的漲升契機。
標籤:
投資理財
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