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篇名: 川普經濟下的台股策略
作者: 周茂 日期: 2016.11.17  天氣:  心情:
川普經濟對台灣會帶來那些影響?富達投信投資長鄭安佑預測:一、製造業回美,表面上將威脅台灣代工廠,但若要落實該政策,美國的製造業必須全面採取自動化設備,否則工資就必需大幅下調。自動化設備的的台廠業者反而可望受惠。二、考量美國保護主義崛起,加以中國為確保GDP而擴大基建投資,預期原物料可望受惠。三、隨著川普的當選,TPP(跨太平洋關係夥伴協定)遭否決,原先的TPP受惠概念股風險升溫。

至於美元匯價的走勢,在川普當選後有走強趨勢,川普經濟會是強勢美元還是貶值救出口?鄭安佑認為,美元的強弱非美國總統能控制,後續要觀察川普上台後的財政和貨幣政策走向。


川普強調美國至上的孤立主義,除了否決TPP外,恐進一步拉高關稅條件,對以出口為主的越南、台灣、韓國甚至日本等亞洲國家衝擊不可小覷,更恐將連帶波及亞洲金融市場。此外,川普承諾擴大美國財政支出來刺激經濟,有利美國通膨升溫並擴大預算赤字,引發債市拋售潮,美國2年期及10年期公債殖利率連日走升。


在台股投資策略方面,若依富達的3點預測,可從市場尋找的「青睞」和「不青睞」股。青睞族群和個股有一、自動化設備族群。上銀 (2049) 、台達電 (2308) 、直得 (1597) 、亞德-KY (1590) 、研華 (2395) 、凌華 (6166) 、致茂 (2360) 、牧德 (3563) 、新唐 (4919) 等。二、原物料概念股:台泥 (1101) 、新鋼 (2032) 、南亞 (1303) 、台化 (1326) 、中鴻 (2014) 、允強 (2034) 、台塑 (1301) 、台聚 (1304) 等。


而應避開的TPP概念股最明顯是紡織股,其次是製鞋業,包括:儒鴻 (1476) 、聚陽 (1477) 、南紡 (1440) 、福懋 (1434) 、年興 (1451) 、東隆興 (4401) 、寶成 (9904) 、豐泰 (9910) 等。

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