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篇名: 經濟層面
作者: 心冷靈冰	日期: 2011.06.25　　天氣: 　心情:

黃世聰財訊快報主筆室日期：2011/06/27

政策利多與國際利空拔河，金融、觀光扮演中流砥柱

馬吳配底定後，20日台股以下跌105點收場，相較07年馬蕭配宣布後大漲126點顯得遜色，市場開始擔心這次的總統大選行情是不是落空了？事實上，總統大選行情不只本土資金關心，外資也紛紛出來預測選舉的可能結果，不過，對於目前持有台股股票市值達4成比重的外資來說，國際經濟後續發展可能更為重要。

美、中經濟才是關鍵

目前市場上關心的國際經濟議題主要有四大項：歐債危機、美國經濟、中國的緊縮政策以及日本的經濟不振。日本的經濟局勢受到311震後，凸顯包括政府效率不彰等問題，顯然要調整出未來的方向仍有待考驗。歐債危機方面，歐豬五國的債信問題並不容易在短時間內解決，希臘倒帳似乎已成事實，雖然前聯準會主席格林斯班表示：希臘倒帳會導致美國出現連鎖效應。但是在德國、IMF可能伸出援手下，歐債危機可能就像是「幽靈」，在國際經濟沒有出現好消息時，就偶而出來攪亂局面，而國際經濟關鍵問題仍是在美國與中國。

聯準會主席柏南克在22日的會議中指出，美國經濟復甦的程度較想像中慢，同時調降未來的經濟成長率，而由於通貨膨脹率(CPI)高於預期，在QE2結束後，聯準會暫時沒有下一步動作。此話一出，使得市場信心受到打擊，估計美股短期內可能還有往下調整的壓力。

至於在中國方面，5月CPI高達5.5%，人民銀行調高存準率到21.5%，市場開始猜測未來中國將啟動升息，使得中國股市持續探底，不過，23日中國滬、深指數大漲，短線似乎有反彈的機會。目前市場認為中國CPI可能在6、月7見頂，屆時可能是中國貨幣緊縮政策宣告結束的時候，對中國股市可能帶來激勵作用。但是近期包括中國公司作假帳的風波，或是索羅斯以及部分美國避險基金開始作空人民幣資產，可能都會對中國股市產生殺傷力，因此，除非有重大政策利多出台，否則短期內中國股市也不容易強勁反彈。

美國、中國、日本、歐洲占全球GDP6成多，經濟局勢同步放緩之下，對於台灣以全球市場為重心的產業當然帶來殺傷力，這可以電子業為代表。尤其，電子股又與國際股市連動，半導體巨人英特爾從24美元跌到21.07元，NB霸主HPQ股價跌到33.95元，距離海嘯低點25.39也不遠。而國內雙D產業的死對頭韓國三星，這次也從101萬韓元跌到79.8萬韓元。對台灣壓力更大的是競爭力最強的智慧型手機、平板天王蘋果，股價也從364.9美元，修正到年線310.5元。國際領導性廠商都漲不動，國內電子業者當然壓力更大，反映在電子指數上，就顯得死氣沉沉。

因此，短期選股重心要先避開與國際盤連動較深的族群，朝政策性或是選舉概念著手，雖然短期發揮的空間可能也不會太大，但是至少具有進可攻、退可守的優勢，可留意金融股、觀光、營建股等

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